BID lança primeiro Título Amazônia de referência

WASHINGTON - O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) emitiu seu primeiro Título Amazônia de 2026, captando um valor recorde de 1 bilhão de dólares australianos - a maior emissão de títulos em tranche única já realizada pelo Banco no mercado de dólares australianos - para financiar projetos de desenvolvimento sustentável na região amazônica.

Esta é a segunda transação sob o programa de Títulos Amazônia lançado em 2025, que dá continuidade à estratégia do Banco de fazer uso de todo o potencial dos mercados de capitais para apoiar a conservação, as oportunidades econômicas e o desenvolvimento das comunidades da Amazônia.

O título é estruturado de acordo com as Diretrizes de Emissão de Títulos da Amazônia, desenvolvidas em conjunto pelo BID e pelo Banco Mundial, e com a Estrutura de Dívida Sustentável do BID, garantindo padrões rigorosos para uso dos recursos, mensuração do impacto e transparência.

"Esta primeira emissão de referência no âmbito de nosso Programa de Títulos Amazônia de US$ 1 bilhão mostra como os mercados de capitais podem apoiar a conservação e o desenvolvimento em grande escala", disse Ilan Goldfajn, presidente do Grupo BID. "A emissão deste título em dólares australianos reforça que a proteção da Amazônia é uma prioridade global - e que investidores do mundo todo estão dispostos a apoiá-la com capital de longo prazo. Os recursos financiarão projetos que protegem a floresta, fortalecem as economias locais e geram resultados mensuráveis, além de fornecer um modelo que países e instituições podem usar para desenvolver seus próprios programas de títulos para a Amazônia."

O título paga um cupom semestral de 4,60% e vence em 21 de julho de 2031. Seu preço foi definido com um spread de 39 pontos-base sobre um swap de ativos semestral, equivalente a 38,9 pontos-base sobre o Título do Governo Australiano a 1,5% com vencimento em junho de 2031. A carteira de pedidos final ultrapassou AU$ 3,5 bilhões, incluindo AU$ 400 milhões dos administradores principais conjuntos.

O Programa de Títulos Amazônia é parte do Amazônia Sempre, a plataforma de coordenação regional do Grupo BID para conservação e desenvolvimento sustentável na bacia amazônica. O programa tem como foco expandir o financiamento inovador, fortalecer o conhecimento e os dados e apoiar a coordenação regional entre oito países amazônicos.

"Esta transação é um marco significativo, com recursos a serem usados para apoiar o desenvolvimento ambiental, social e econômico na região amazônica", disse Jimmy Choi, Diretor Global de Mercados de Capitais da ANZ. "Este Título Amazônia inédito desbloqueia capital privado para a região e fortalece ainda mais o histórico de excelência do BID no mercado de dólares australianos. Temos a satisfação de ter colaborado com o BID, nosso cliente de longa data, neste importante projeto."

"É uma honra apoiar a emissão inaugural de Títulos Amazônia do BID no mercado de dólares australianos. A liderança, a estrutura robusta e o compromisso com a transparência do BID têm repercutido fortemente com os investidores", disse Keiji Machida, presidente e CEO da Daiwa Capital Markets America Inc. "Esta transação ilustra como emissões de títulos bem estruturadas e de alta qualidade podem canalizar efetivamente a liquidez global para onde ela é mais importante. Parabéns à equipe do BID pela notável execução e por uma carteira de pedidos equilibrada e de alta qualidade que sublinha a confiança do mercado tanto no BID como em sua iniciativa para a Amazônia."

"Parabéns à equipe do BID pela precificação de seu primeiro título de referência no formato de Título Amazônia. Essa estrutura inovadora proporciona aos investidores internacionais um instrumento líquido com classificação AAA, cujos recursos são dedicados a promover o desenvolvimento sustentável na região da Amazônia. A forte demanda por essa transação demonstra a posição do BID como um emissor de destaque no mercado de títulos SSA australiano. O RBC está satisfeito por ter participado", disse Jonathan Hunter, chefe de mercados globais do RBC Capital Markets.

Resumo dos termos do título

Resumo de distribuição: