BEST pozyska 100 mln zł z emisji obligacji serii AF3

BEST - wicelider rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, który aktywnie działa również we Włoszech, Rumunii i Bułgarii - w odpowiedzi na wysoki popyt zwiększył wartość publicznej emisji obligacji serii AF3 do maksymalnej przewidzianej w warunkach emisji kwoty 100 mln zł, z wyjściowego poziomu 60 mln zł. Marża obligacji została ustalona na poziomie 3,00 pkt proc. ponad WIBOR 3M - to najniższy poziom marży spośród wszystkich dotychczasowych emisji obligacji BEST o zmiennym oprocentowaniu. Obligacje zostaną ostatecznie przydzielone 1362 inwestorom.

Zapisy na obligacje serii AF3 były przyjmowane od 31 lipca do 13 sierpnia, a przy ich składaniu inwestorzy wskazywali oczekiwaną marżę (ponad stawkę WIBOR 3M) w wysokości 3,00 lub 3,10 pkt proc. Zgłoszony popyt znacząco przekroczył wartość oferowanych papierów dłużnych - łączna wartość zapisów sięgnęła blisko 129 mln zł, z czego 123,4 mln zł stanowiły zapisy z marżą równą dolnemu poziomowi przewidzianemu w warunkach emisji.

W efekcie BEST zdecydował o przydziale maksymalnej możliwej liczby obligacji, czyli o łącznej wartości 100 mln zł, ustalając marżę w wysokości 3,00 pkt proc., co oznacza redukcję 19% dla tych zapisów

Dzień emisji obligacji serii AF3 został wyznaczony na 21 sierpnia br., a termin ich wykupu przypada po 5 latach i 3 miesiącach, czyli w listopadzie 2031 r. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

- Finalizowana właśnie emisja obligacji serii AF3 to trzecia publiczna oferta, jaką BEST przeprowadza na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w lutym tego roku. Łączna wartość tych trzech emisji wyniosła ponad 356 mln zł, a w ramach tego programu możemy docelowo pozyskać 500 mln zł. Bardzo duże zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami pozwala nam uzyskiwać coraz lepsze warunki finansowania i efektywnie powiększać skalę działalności Zakładamy, że publiczne emisje obligacji pozostaną ważnym źródłem kapitału na nowe inwestycje w portfele wierzytelności. W najbliższych miesiącach możemy pojawić się z kolejna emisją - komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST S.A.

Publiczna oferta obligacji serii AF3 obejmowała papiery dłużne o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł i łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, z możliwością zwiększenia emisji do maksymalnie 100 mln zł. W marcu BEST z sukcesem przeprowadził ofertę obligacji serii AF1, pozyskując ponad 134 mln zł (wobec pierwotnie zakładanych 90 mln zł), a w maju - emisję obligacji serii AF2 o wartości ponad 122 mln zł (wobec wyjściowej kwoty 100 mln zł).

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych publicznych emisji obligacji, zamiarem BEST jest wprowadzenie obligacji serii AF3 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Spółka przewiduje, że nastąpi to w najbliższych tygodniach.

Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę był Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Zapisy na obligacje BEST były ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Noble Securities S.A.

***

Informacje o BEST

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Poza Polską, GK BEST od 2017 roku prowadzi działalność we Włoszech, a od 2025 roku - w wyniku przejęcia Kredyt Inkaso - także w Rumunii i Bułgarii. Jej celem jest zdobycie wiodącej pozycji w branży zarządzania wierzytelnościami w Europie.

BEST - jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych - aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę https://www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

NBS Communications

e-mail: [email protected]

Krzysztof Woch | tel. + 48 516 173 691

Maciej Szczepaniak | tel. + 48 514 985 845